港股成交仅951亿港元仍偏清淡 机构看好高股息央国企股

　　来源 财联社

　　6月26日，港股大盘继续缺乏方向，恒生指数微升17点，收报18，089点，连续12个交易天在18，000点左右波动。恒生科指上升0.9%，收报3，689点。大市成交金额仅951多亿港元，仍偏平淡，港股通净流入38.1亿港元，为近三天以来最多。

　　国内A股昨日缩量上升，若后续A股升势具持续性，必然利好港股的表现及投资气氛。

　　盘面上，板块表现好坏参半，必需消费板块表现亮丽。消费电子、半导体及生物医药板块反弹，内银、电讯股表现稳定。

　　受国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息的消息提振，游戏收入占比较多的网易股价大升6.2%，为升幅最大的科指成份股。

　　中泰国际表示，本周多数美联储官员发言偏鹰，总体上支持今年会降息，但降息时间仍要取决于经济数据，叠加欧元区经济景气仍未企稳，日本央行货币政策保持谨慎，短期强美元对港股资金流不太友好，预计港股短期内仍维持窄幅波动的走势。

　　中泰国际建议，策略上布局结构性机会，能源、电讯、内银、公用事业等高股息率的央国企仍是重点配置对象。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、头部互联网。部分铜矿、黄金等资源股趁机吸纳。

　　宏观动态：宏观动态方面，美元指数在美联储官员偏鹰讲话的影响下回升至105.8水平，多数非美货币被动贬值压力持续。昨日离岸人民币进一步跌至7.298，再创近八个月新低，人民币中间价连续五日下调，央行或有意引导人民币适度贬值。

　　美元兑日元在昨日也一度高见159.9，160关口随时失守。尽管日本央行在本周初明确表明如有必要，日本准备对外汇市场进行24小时全天候干预，但日圆持续贬值反映汇市仍预期日央行货币政策保持定力。在美联储与海外主要央行货币政策出现分化、以及6月标普全球美国制造业及服务业PMI保持积极态势的背景下，美元指数短期向上支撑力仍强。

　　行业动态：AI概念板块，创新奇智作为工业软件与新兴技术融合的典型厂商，两款生成式AI应用案例发布在 IDC的《中国新型工业软件图谱及市场分析 2024》研究报告中。创新奇智（2121 HK）涨14.1 %，连续两周向上。相关同业第四范式（6682 HK）涨6.1%。

　　消费板块，受到原料成本降低影响，旺旺（151 HK）一季度净利润同比+18%，并且提升派息率，业绩超市场预期，股价涨11.1%。其他食品相关股继续上涨，特海国际（9658 HK）涨7.7%， 蒙牛（2319 HK）涨5.0%， 百威亚太（1876 HK）涨4.4%，康师傅（322 HK）涨3.5%。

　　电动车板块，理想汽车（2015 HK）周（6.17-6.23）销量1.17万辆，位居新势力品牌销量榜首，股价涨4.0%。机械类相关股份潍柴动力（2338 HK）受到市场憧憬近期地方政府专项债券的发行，可加快基建投资增长；以及公司具备高派息能力，股价创五日新高，涨2.6%，同业中国重汽（3808 HK）连涨两天。

　　医药板块，恒生医疗保健指数微升1.01%。国家药监局发布“优化临床急需境外已上市药品审评审批有关事项公告”的征求意见稿，提出可将符合要求的临床急需境外已上市的药品纳入优先审评审批范围、豁免药物临床试验、缩短注册检验时限等，加快药品在境内上市。

　　中泰国际认为，对中国药企而言，上述意见稿如落实将加快在国外已获批的产品回境内上市的进度，利好翰森（3692 HK）、石药（1093 HK）、中生（1177 HK）、信达（1801 HK）等研发能力强大的企业。

　　电商板块，恒生科技股指数近期窄幅波动，昨日快手（1024 HK）微升1.28%。消息面上，公司宣布全年将拿出1000亿流量支持首播90天内完成任务的新商达，这些新商达最高单日可获百万流量。

　　加密货币ETF板块，自6月中起三只港股现货比特币ETF持续下跌。博时比特币（3008 HK）、华夏比特币（3042 HK）、嘉实比特币（3439 HK）皆下跌合共约15%，归因于期间比特币由7万美元水平起下跌，昨日更一度跌破6万美元。估计是德国政府将早前查获盗版电影平台Movie2k.to所得的5万单位比特币中的约6，500单位在市场出售所致。

　　中泰国际表示，加密货币恐惧与贪婪指数已经下跌至30点的约9个月低位，不可排除技术性吸纳出现，有利推动港股比特币ETF反弹。

　　三只ETF中，华夏比特币的成交一向最活跃，例如昨日成交金额达1，740万港元，投资者较易进行交易。同期以太币仅跌约6%，三只相关ETF博时以太币（3009 HK）、华夏以太币（3046 HK）、嘉实以太币（3179 HK）轻微回落。

责任编辑：王其霖