一周全球十大并购：铁矿巨头力拓拟斥资67亿美元收购阿卡迪姆 Ares宣布收购普洛斯资本GCP
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本周全球市场投资并购政策/数据：
美联储主席：今年或再降息两次，总幅度50个基点。美联储主席鲍威尔在田纳西州纳什维尔举行的美国全国商业经济协会年度会议上发表讲话。在讲话中他表示，最近降息50个基点的政策不应被解读为未来举措将同样激进的迹象，事实上这表明下一步举措规模将较小，如果经济数据保持一致，今年可能会再降息两次，总幅度达到50个基点。
以下为本周全球十大并购（2023.10.7-10.13）：
1、沙特主权财富基金收购塞尔福里奇集团股份
沙特主权财富基金（PIF）近期宣布了对塞尔福里奇集团的重要投资，该集团在三个国家拥有并经营着18家顶级奢侈品百货商店，包括英国的Selfridges、荷兰的De Bijenkorf以及爱尔兰的Brown Thomas和Arnotts。PIF已经收购了塞尔福里奇百货40%的股份，这一举措使得PIF拥有了上述店铺的物业与经营权益。此次购入的股份原本由已破产的奥地利地产集团Signa持有，而Central Group目前拥有剩余的60%股份。
这一投资行为不仅是沙特主权财富基金在全球零售市场的一次重要布局，也反映了其在全球投资领域的影响力。PIF是全球最大的主权基金之一，资产管理规模已超过7000亿美元，其在全球的投资行为一直受到广泛关注。
此外，PIF的此次投资也被视为其多元化投资战略的一部分。沙特阿拉伯正试图通过PIF减少对石油的依赖，实现经济的多元化发展。PIF的这一投资行为符合沙特阿拉伯提高自身国际影响力，促进经济发展的目标。
2、铁矿巨头力拓拟斥资67亿美元收购阿卡迪姆
英澳矿业巨头力拓（Rio Tinto）与阿卡迪姆锂业公司（Arcadium Lithium Plc）达成了一项收购协议，该协议于10月9日公布。根据协议内容，力拓将以67亿美元的估值，通过全现金交易方式收购阿卡迪姆锂业，收购价格为每股5.85美元，较后者10月4日的收盘价溢价90%。这一交易价值超出了市场预期的40亿至60亿美元。
该交易已获得双方董事会的批准，预计将在2025年年中完成。力拓的间接全资子公司Rio Tinto BM将负责收购Arcadium Lithium的股份。不过，交易的最终完成还需获得阿卡迪亚锂业股东和监管机构的批准。阿卡迪姆锂业董事会主席Peter Coleman在致股东的信中强调，尽管市场环境充满挑战，但公司对锂的长期前景保持乐观，并认为力拓的全现金溢价收购对股东来说是公平的。
此次收购将使力拓成为全球主要的锂金属供应商之一，仅次于Albemarle和SQM。力拓正在寻求优化资产组合以适应全球能源转型的需求，而铝、铜、高品位铁矿石和锂是其当前的优先选择。阿卡迪姆锂业是一家全球性的锂化学品生产商，由澳大利亚澳尔肯公司和美国莱文特公司合并而成，其产品主要销往亚洲市场。通过这次收购，力拓将获得位于阿根廷和澳大利亚的锂矿资源，以及分布在全球的加工设施和包括特斯拉、宝马和通用汽车在内的重要客户群。
3、硅鑫集团计划收购非洲冶金矿业集团
硅鑫集团在2024年10月2日宣布了一个重要的战略举措，与卖方签订了谅解备忘录，计划购买非洲冶金矿业集团100%的股权。这一行动标志着硅鑫集团在多元化投资组合和提升市场韧性方面迈出了重要一步。非洲冶金矿业集团成立于2023年，其业务覆盖了从地质勘查到采选、冶炼以及产品精炼的整个矿业产业链。
此次收购的核心是非洲冶金矿业集团在布基纳法索获得的三个矿区勘探许可证，总面积达到了345.88平方千米。这为硅鑫集团提供了一个战略机遇，不仅可以增强其在矿业领域的竞争优势，还有助于减轻外部风险，提升公司的整体韧性及行业地位。这一举措是硅鑫集团为实现股东长期价值增长而采取的积极步骤。
4、Ares Management Corporation宣布收购普洛斯资本GCP
Ares Management Corporation已与普洛斯资本GCP达成最终协议，以37亿美元的价格收购后者的国际业务，不包括大中华地区业务。此次交易的估值可能因达成特定绩效指标而增加至52亿美元。通过这次收购，Ares Real Estate的资产总额预计将翻倍至约960亿美元，业务范围将扩展至北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲。
预计这笔交易将在2025年上半年完成，瑞生国际律师事务所将为Ares提供法律服务。这次收购不仅将加强Ares在全球另类资产管理领域的地位，还将推动其在可持续发展领域的战略布局。
普洛斯资本GCP的国际业务在2024年6月30日的资产管理规模达到440亿美元，专注于新经济板块，如工业地产和数字基础设施。Ares的首席执行官Michael Arougheti强调了两家公司在投资和管理促进现代经济发展的资产方面的一致性，并认为合并后的实体有潜力成为全球房地产投资的强大力量。
5、龙沙集团收购罗氏瓦卡维尔工厂
龙沙集团，一家全球领先的医疗保健开发和制造组织，最近以12亿美元的价格从罗氏公司收购了位于美国瓦卡维尔的基因泰克大型生物制剂生产基地。这次重要的收购极大地增强了龙沙在美国的哺乳动物业务能力，并进一步扩展了其在美国东海岸以及欧洲和亚太地区的国际网络。
瓦卡维尔工厂以其约33万升的总生物反应器容量，成为全球最大的生物制剂生产设施之一。此次收购不仅提升了龙沙在后期临床和商业产品以及新分子的商业化生产能力，还进一步巩固了其在全球生物制剂生产领域的领导地位。
此外，这次收购也体现了龙沙对长期价值创造的承诺。通过这次战略性扩张，龙沙不仅能够满足不断增长的市场需求，还能够为客户提供更高质量的产品和服务，从而在全球医疗保健领域发挥更大的影响力。
6、紫金矿业收购加纳Akyem金矿
紫金矿业计划出资10亿美元收购加纳Akyem金矿100%的权益，这是自2020年以来公司的第7宗金矿并购。Akyem金矿作为加纳最大的金矿之一，自2013年商业化生产以来，展现出稳定的运行状态和良好的设备条件。此次收购将显著增强紫金矿业的黄金资源储备，助力公司实现至2028年产金超过100吨的目标。Akyem金矿的黄金资源量（不含储量）为54.4吨，储量约34.6吨，另有约83吨黄金归类为地采资源储备。紫金矿业预计通过进一步勘查和技术改造，项目资源储量和产量有提升空间。此次交易还需获得中国和加纳有关部门的批准，预计于2025年上半年完成。
紫金矿业通过这次收购，将获得位于阿根廷和澳大利亚的锂矿，以及位于美国、中国、日本和英国的加工设施，并获得包括特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)和通用汽车(General Motors)在内的客户群。Akyem金矿是加纳最大的金矿之一，近三年年均产金11.4吨，目前项目西矿区待开发，外围的4个探矿权，在基建设施完善的情况下增储和产能扩张可期，矿产金产量增加潜力较大。2023年公司矿产金68吨，本次收购对实现公司规划的2028年矿产金100-110吨具有重要战略意义。
紫金矿业表示，公司经过研究认为，在目前及未来预期金价条件下，Akyem金矿项目可利用的资源储量仍然有较大潜力，项目有较大开发前景。预计通过进一步的勘查、经济技术重新评价以及技术改造，项目资源储量和产量均有进一步提升空间。Akyem金矿为在产项目，资源成矿条件好、找矿增储潜力大，基础设施相对完善，矿山服务期限长，当地交通运输和电力供应条件良好，预期经济效益显著。
7、印尼Antam收购中国永青集团子公司NII股份
印尼国有矿业公司Aneka Tambang (Antam) 通过其子公司 Gag Nikel (PTGN) 完成了对中国永青集团有限公司(ETGL)子公司 Newton International Investment Pte. Ltd. (NII) 30% 股份的收购，交易价值为1.025亿美元。NII是位于北马鲁古中哈马黑拉的镍冶炼公司Jiu Long Metal Industry (JLMI)的股东。此次交易使PTGN获得了JLMI 30%的股份，而NII保留了剩余的70%。
该交易不仅符合印尼政府的下游政策，旨在提升本地公司的财务业绩并为股东创造附加值，而且还将支持印尼政府在发展国家电动汽车生态系统方面的努力。交易完成后，PTGN向JLMI提供了1800万美元的股东贷款，预计这将提升JLMI的运营能力并增加收入，从而为PTGN和Antam分配股息。
8、万盛股份收购熵能新材控股权
万盛股份宣布，为了丰富其产品线并实现成为全球一流功能性新材料企业的战略目标，公司及其下属基金临海复星万盛基金已与熵能新材的股东签订了股份转让协议。根据协议，万盛股份将以3.775231亿元人民币的自有资金收购熵能新材59.33%的股份。
此次收购包括与熵能新材实际控制人及员工持股平台等股东的交易，并涉及表决权委托和股份质押安排，以确保剩余股份顺利过户。收购完成后，万盛股份将成为熵能新材的控股股东，这一举措预计将显著增强公司的黄金资源储备，助力实现至2028年产金超过100吨的目标。
熵能新材是一家在高分子材料助剂领域具有专业技术的企业，其产品主要应用于工程塑料和通用塑料等行业。万盛股份通过此次收购，不仅扩大了产品线，还可能通过业务协同整合提升熵能新材的综合竞争优势，为公司的未来发展奠定坚实的基础。
9、北大青鸟环宇附属公司收购湖南文化旅游项目股权
北大青鸟环宇的非全资附属公司传奇旅游（湖南）最近采取了一项战略性投资，与北京敬胜号商贸有限公司签订了股权转让协议，以9888.02万元人民币的价格收购传奇（湖南）文化旅游有限公司49%的股权。传奇（湖南）文化旅游有限公司主要聚焦于湖南省的旅游项目开发，包括天子山火文化园和衡阳经典场景的沉浸式体验度假区，其中文化艺术购物街还被选为湖南省的试点步行街。
这次股权收购将使传奇旅游（湖南）拥有传奇（湖南）文化旅游有限公司100%的权益，进一步加强北大青鸟环宇在旅游项目投资与发展方面的业务能力。董事会认为，此次收购不仅有助于拓展集团的旅游业务，还能为股东创造更多的价值。
通过这次收购，北大青鸟环宇将能够利用湖南省衡阳市南岳区的地理优势以及当地政府对文化及旅游配套设施的支持，进一步强化其在旅游行业的市场地位，并为公司的长期发展和股东价值的增长奠定坚实的基础。
10、宇环数控收购南方机床部分股权以拓展业务
宇环数控宣布，为响应公司发展需求，董事会已批准公司与南方机床的股东签订股权转让协议。根据协议，宇环数控将使用1000万元自有资金收购南方机床33.33%的股权。南方机床是国内数控拉床研发与制造的领先企业，其产品在多个行业中有广泛应用。
此次股权收购将使宇环数控的产品线得到丰富，并通过技术与市场的协同效应，提升公司的竞争力和品牌影响力。南方机床的先进技术和广泛的市场应用将为宇环数控带来新的增长点，有助于公司在数控机床领域实现更广泛的市场覆盖和更深层次的技术积累。
董事会认为，这次收购将为宇环数控带来显著的业务扩展和战略优势。通过整合南方机床的资源和能力，宇环数控将能够提供更多样化的产品解决方案，满足不同客户的需求，并在激烈的市场竞争中占据有利地位。这笔交易预计将为公司带来长期的价值增长，为股东创造更大的回报。
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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