机构调研记录透露 电子、电池等细分行业产能利用率提升明显
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专题：A股市场阶段性底部特征再度显现 静待积极信号不断增多
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◎柴刘斌
上半年刚过，机构投资者就迫不及待地走进上市公司密集调研，探寻不同行业上市公司下半年经营亮点、产能利用率情况、新项目开工投产进度等，以把脉下半年行业发展趋势及景气度。
上海证券报记者梳理发现，不少公司主动透露其产能利用率不断提升的喜讯，其中电子、电池等细分行业公司产能利用率提升尤为明显；还有部分公司忙于推进新项目建设工作，不少项目预计在下半年陆续开工或投产，为公司产能释放带来新引擎。
市场需求旺盛 多家公司产能爬坡
作为衡量企业所处行业景气度最直观的指标之一，产能利用率受到不少机构投资者的关注。在近期的调研过程中，机构投资者不约而同地将目光聚焦到上市公司产能利用率，以及下半年产能释放情况。
“公司6英寸及8英寸产能利用率已达到100%，12英寸处于爬坡上量以及客户验证阶段，从投料情况看基本处于满载状态。今年产能增长主要来自重庆12英寸线，目前已处于产能爬坡阶段，年底可实现满产。”华润微在介绍晶圆制造产能情况时表示，2025年起增量主要依靠深圳12英寸线，预计今年底通线，明后两年逐步爬坡。
同样，赛微电子表示，公司瑞典Silex产线一方面积极推动已有8英寸产线的产能利用率爬坡，另一方面也在新建12英寸产线，将逐步形成从中试到量产的衔接服务能力，从而持续提高产能利用率。
产能利用率拉满、产能持续爬坡的背后，体现了上半年电子行业景气度高企，不少公司亦透露对下半年景气度延续充满信心。
步入下半年，电池行业公司也在持续更新产能动态。天力锂能（维权）近日在接受机构调研时表示，公司目前三元正极材料产能接近2.6万吨，为自有产能，产能利用率达到80%的水平。碳酸锂回收产能1万吨，今年产能率预计可达80%以上，后续碳酸锂回收业务还有进一步扩产的可能性。
春江水暖鸭先知。不少机构已将目光投向下半年产能使用情况，以此把脉行业未来发展趋势和景气度。
同和药业透露，公司二厂区一期今年上半年验证批生产已结束，下半年的产能利用率预计能达到40%至50%。此外，公司二厂区二期所有车间预计2至3年内完成设备安装，今年先进行其中2个车间的设备安装。
敏锐的机构投资者关注到，部分公司还面临产能不足的问题，为此在调研过程中频频询问公司应对之策。记者梳理机构调研记录发现，有的公司积极进行产线改造；有的公司主动寻求代工，以此弥补短期产能供应不足，维持市场占有率。
芳源股份表示，公司三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐，同时公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。目前，公司已建成投产的产能为年产8.6万吨三元前驱体和1万吨锂盐产品。
面对现有订单和需求远远超过年初计划、割草机器人产能不足的现状，九号公司回应称，将通过寻找代工厂来增加产能，割草机器人产能补充已经开始。
新项目加快投产 折射行业高景气度
新项目的启动和投产通常会影响市场的供需情况，而这一细节也往往传递出某些行业景气度高企的信号。
针对投资者所关注的FCBGA封装基板项目进展情况，兴森科技透露，目前珠海工厂已进入小批量生产阶段，广州工厂一期产能已建成，预期2024年第三季度完成产品认证之后进入量产阶段。
“半导体领域经历较长时间和较为充分的去库存，供需格局有所改善、需求回暖，封装基板行业景气度有望持续回升。”兴森科技相关负责人对行业后续发展保持乐观。
机械设备行业公司作为出海大户，新产能投放则呈现多地开花的局面。
耐普矿机向机构投资者介绍了多个国外生产基地的建设近况。公司表示，赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能。国内二期扩建项目已动工建设，2024年底投产，届时公司产能将得到较大释放。
据了解，耐普矿机目前还在建设南美洲智利生产基地，未来还会在秘鲁及塞尔维亚建设基地，打造覆盖全球的生产布局。今年上半年，公司海外市场收入占比将超过60%。
优利德国内外项目投产情况均备受机构投资者关注。公司回应称，国内方面，公司在东莞及河源合计拥有约10万平方米的生产基地，建立了先进、完备的产品生产和质量控制体系，合计设计年产能达到1000万台以上；国际方面，公司越南工厂计划于2024年第四季度投产。目前公司的产能规划可以满足相关项目订单的需求，可为全球用户提供持续稳定的产品供应。
在被问及印刷OLED产线情况时，TCL科技表示，公司规划于武汉投建一条5.5代印刷OLED实验线，目前正在进行产线设备搬入、安装与调试工作，预计2024年内可实现小批量量产。
“公司印刷OLED技术开发和产线投建进展符合预期，我们会基于这条实验线审慎推动印刷OLED产业化进程。”TCL科技相关负责人表示。
责任编辑：郝欣煜
