中信建投证券助力三峰环境发行全国首单“一带一路”科技创新绿色公司债券

2024年11月，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”）在上海证券交易所完成2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新绿色公司债券（第一期）的簿记发行。本期债券发行规模为1.5亿元，发行期限为3年期，票面利率为2.26%，由中信建投证券担任主承销商及簿记管理人。本期债券为全国首单“一带一路”科技创新绿色公司债券，也是重庆市本年首单“一带一路”公司债、首单科创公司债、首单绿色公司债。

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重庆三峰环境集团股份有限公司（601827.SH）专业致力于垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC 总承包以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等全产业链服务。主要股东有重庆水务环境集团（德润环境）、中信环境投资集团、重庆地产集团、中国信达资产等，先后获评国务院国资委公司治理示范企业、“双百企业”标杆等级、全球新能源企业500强、中国环境企业50强、中国固废行业十大影响力企业。

本期债券募集资金不低于70%用于“一带一路”国家的绿色产业领域的业务发展，具体方式为发行人将募集资金用于垃圾焚烧设备的制造和采购相关支出，相关垃圾焚烧设备最终用于“一带一路”国家的垃圾焚烧项目的建设和使用，涉及合作国家包括越南、马来西亚和泰国。募集资金的使用能够带动“一带一路”沿线国家生态环境治理工作，提高当地资源利用率，改善当地人居环境质量，有利于进一步加强我国在生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域的国际合作，共同建设人与自然和谐共生的生态文明。

在本项目的筹备过程中，中信建投证券结合三峰环境业务特点和经营情况，为公司设计出“一带一路”科技创新绿色公司债券的详细方案，经过多轮论证和可行性研究，本项目最终在上交所的支持下成功完成备案。在发行过程中，本期债券获得了银行、基金、证券等诸多市场投资者的广泛参与和踊跃认购，最终全场认购倍数为2.8倍，体现了资本市场投资者对优质产业主体发行人的高度认可和大力支持。

中信建投证券始终支持成渝地区双城经济圈建设，近年来秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，与三峰环境建立了长期合作伙伴关系，为三峰环境提供了股权融资、债券承销等全产品综合金融服务，赢得了良好的客户口碑。未来，中信建投证券将继续坚持“以客户为中心”，服务重庆区域内企业在新时期继续追求卓越。

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（转自：中信建投证券投行委）